Людмила ждет милого из военного похода. Мимо проходят воины, оставшиеся от ополчения, но среди них нет любимого. Девушка грустит. Мать спрашивает у дочери о причине грусти. Девушка отвечает, что ей нет жизни без милого друга. Она начинает роптать на Бога и просить у неба смерти. Мать пытается успокоить Людмилу, предупреждает ее о великом грехе роптания. Для смиренных всевышний готовит рай, для бунтующих – ад. Нужно быть послушными и не спорить с судьбой. Девушка говорит, что ей рай везде, где милый. Ночью перед ней появляется любимый и везет ее далеко в лес. Людмила прижимается к другу. Мертвый мчится с ней к гробовой келье. Долго мчатся в ночи всадники, уже под утро они оказываются на кладбище. Конь несется по гробам. Вид любимого становится страшным. Девушка мертвеет, падает на прах милого друга. Утягивают ее под землю. Царь-Всевышний услышал ропот красавицы и выполнил ее желание: час пробил и настал конец жизни.