Отправившись на службу, юный Петруша Гринев подвергается испытаниям, уготованным ему судьбой. Первые же испытания ждут его в Симбиске. В трактире он знакомится с Зуриным, который научил его пить вино, играть в карты. Наутро Гриневу было стыдно за свое поведение. Этот случай послужил ему уроком на всю жизнь.
По пути в крепость они заблудились. Их вывел вожатый, которого Гринев отблагодарил, подарив заячий тулупчик. Тогда он еще не знал, что его вожатым был Емельян Пугачев, и заячий тулупчик сохранит ему жизнь в будущем.