Жили-были дед и баба. И была у них красивая и ласковая кошка Чернавка. Но шли годы, и кошечка стала совсем стара. Подумали дед и баба, что нечего ее зря кормить, да и отнесли Чернавку в лес.
Вот идет бедная кошка по лесу, слезы роняет да судьбу свою клянет. И вдруг встречает она волшебницу. Та и спрашивает у кошки: “Почему ты по лесу сама бродишь?”
А Чернавка отвечает: “Выбросили меня хозяева, старая я стала и ненужная”.
Подумала волшебница и говорит: “Вот тебе ожерелье золотое. Отнеси его своим хозяевам, вот они тебя обратно и примут”. И повесила волшебница кошке на шею драгоценное ожерелье.
Вернулась Чернавка домой, ожерелье на шее блестит. Обрадовались хозяева. Взяли ожерелье, а кошку вновь в лес отнесли, чтобы она еще драгоценностей нашла.
Бредет кошка по лесу и вновь волшебницу встречает. Рассказала Чернавка, что хозяева вновь ее в лес отнесли. Взяла волшебница кошку на руки и вместе с ней отправилась в кошачье королевство, где Чернавка жила припеваючи, молоко пила да на пуховых перинах отлеживалась.