Жил один лесничий по кличке Чернобородый. У него было два сына двенадцати и девяти лет. Братья каждый день ссорились. Тогда отец сказал, что елки на Новый год не будет, потому что за игрушками нужно ехать в город, а оставить их одних нельзя. Тогда мальчики пообещали, что пока родители будут в городе, они не будут ссориться.
Родители уехали. Первый день прошел хорошо, второй тоже. Беда случилась 31 декабря. Старший читал книгу, а младшему нечем было заняться, и он донимал брата. Тот не выдержал и выкинул его за дверь. Он решил прочесть несколько строчек и впустить брата в дом, но зачитался. Когда он выскочил во двор, брата нигде не было. К этому времени вернулись родители. Отец, узнав, что случилось, отправил сына на поиски брата.
Мальчик дошел до гор и услышал звон. Он пошел в этом направлении и очутился в лесу с ледяными деревьями. Ветер раскачивал ветви, и они звенели. Здесь жил прадедушка Мороза. Дедушка Мороз был его сыном. Прадедушка ценил покой, он взял мальчика в ученики. Он повел его в свой дом и сказал, что запер младшего брата в одной из комнат.
Старик поручил старшему брату успокаивать зверей и птиц, которых он приносил домой. Мальчик выполнял поручение и искал, где заперт брат. Мальчик вспомнил, что у него в кармане есть спички, которые давал ему отец. Он разжег огонь и оживил полузамерзшую птичку. С тех пор он стал это делать регулярно. За этим занятием его застал Мороз.
Звери и птицы отблагодарили его за добро. Они нашли ключи от комнаты, где был заперт младший брат. Старший отпер дверь, и сбежал от Мороза, захватив замороженного брата. Он надеялся, что отец сможет его отогреть. Когда он дошел до родных мест, здесь уже была весна. Мальчик поскользнулся, уронил брата, и тот разбился. Старший брат горько заплакал.
Он плакал, пока не уснул. Тем временем белки собрали младшего брата по осколкам, склеили и положили на солнце. Старший проснулся и увидел младшего живым. Он обрадовался, они вместе вернулись к родителям.с тех пор они больше не ссорились.