В 1699 году Россия заключила Северный союз с Данией, Саксонией и Пруссией. Это и государства были недовольны возвышением Швеции. Война длилась с переменным успехом 21 год. Был заключен Ништадский мирный договор. К России отходли Лифляндия к Ригой, Эстляндия с Ревелем и Нарвой, часть Карелии с Кексельборгом, Ингерманландия, земли от Выборга до Курляндской границы. Швеция получала назад Финляндию и компенсацию в деньгах за утраченные территории.